[摘要] 2012年底,“城镇化”概念使不少投资者减亏、扭亏甚至大赚。作为一项重要政策,城镇化绝不会是昙花一现的题材,它或将贯穿2013年全年,并影响未来很长一段时间的经济结构转型,进而深刻改变A股的投资逻辑。
政策落实在三月份
在地区“两会”热炒城镇化建设之后,城镇化各项政策的落实还要静待“两会”。2013年的“两会”时间是在3月初。
此时,城镇化概念或将进入第三波,真正受益于城镇化建设的上市公司将脱颖而出。
国海证券分析师马金良指出,城镇化建设中必须实现的政策前提包括土地改革、户籍改革、收入分配制度改革、社会保障制度改革等四大类。
这其中,土地改革主要内容是土地流转以及土地的集约使用。此前,农资流通、农业机械股炒作的思路有望再现;户籍改革的目的是实现农村转移人口的市民化。显然,随着城镇化人口的增多,生活水平的提高,商业零售、地产等消费股将受益;收入分配改革需要从工资、税收、福利三方面调整收入分配结构、强调二次分配的公平、减少灰色收入、垄断国企改革、提高低收入群体收入,让全民分享改革发展成果。这有望提高农村居民收入,从而带来消费升级;社会保障制度改革的主要方向是教育改革、医疗改革等。这关系到农村人口进城后的一系列配套措施。这类政策将利好教育、医药、医疗保健类个股。
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